Рынок мобильных платежей: реалии и перспективы

Рынок мобильных платежей: реалии и перспективы

А.С. Генкин, исполнительный директор ООО Консалтинговая Группа «АСПЕКТ», д.э.н; e-mail:

(Статья опубликована в № 3 (06) деловой аналитической газеты «Business Nowadays» (www.nowadays.ru))

16-17 мая 2007г. в. Москве в отеле «Новотель» прошла Вторая международная конференция «Мобильная коммерция и платежи». Если на февральской конференции операторов электронных платежных систем (см. нашу статью в № 4 за этот год)  кипели страсти и порой у барьера сходились непримиримые оппоненты, то в «Новотеле» царило удивительное единодушие.

Но даже за единогласным признанием неоспоримого прогресса отрасли скрываются серьезные технические, технологические и юридические проблемы, от решения которых зависит будущее рынка мобильных платежей в России.

Инициативы госчиновников

В настоящее время ускоряется и активизируется выполнение федеральной целевой программы «Электронная Россия». В последние месяцы рядом ведомств совместно с частными инвесторами предприняты серьезные инициативы. По сути, сформировалась инициативная группа лоббирования, которая приближает появление в нашей повседневной практике элементов электронного государства. Формализовался этот экспертный коллектив в статусе Рабочей группы при Федеральном агентстве по информационным технологиям (ФАИТ). Вот отдельные элементы провозглашаемой этой группой новой системы стандартов в области электронных платежей:

- единая государственная система идентификации;

- единый федеральный удостоверяющий центр, реестр которого находится под контролем государственных структур;

- единая смарт-карта (очевидно, выдаваемая населению по примеру «единой социальной карты москвича»);

- обязательное нотариальное заверение электронных документов;

- развенчание пары логин-пароль как неудачного заменителя ЭЦП (привязанного не к электронному документу, а всего-навсего к одной и платежных систем);

- универсальным решением проблем признается ЭЦП, придающая юридическую значимость каждой трансакции: в базе данных хранится необходимое (по налоговому законодательству) время и извлекается по решению суда или иным основаниям подписанное ЭЦП свидетельство операции, привязанное не к мобильному телефону, а к персоналии.

Общая позиция этой группы состоит в том, что, хотя рынок платежных услуг и захвачен альтернативными операторами, но в будущем от прогнозируемого роста этого рынка должны выигрывать в первую очередь российские банки. Это обеспечит им прогнозируемый стабильный 30-процентный рост на период до 2010 года, а населению предоставит улучшение качества обслуживания и рост числа охваченных банковскими услугами.

Операторы мобильных платежей собирают плоды

В одном из публичных выступлений представителя оператора MobileMoney мы услышали весьма примечатаельный факт: его система переживает ежегодный рост объема электронных платежей на 80%. Многие досотупные в прессе ( в том числе электронной) доклады представителей систем мобильных платежей не менее оптимистичны, что доказывает: отрасль сегодня находится на подъеме.

У санкт-петербургской компания «Мобикон» есть позитивный опыт внедрения муниципальной программы «Мобильная парковка», по которому за каждое парковочное место 2 доллара в день получает оператор сотовой связи, а 3 доллара идут в бюджет города, минуя карманы посредников.

В Киеве выпущены тиражом в 300 000 специальные карты для мобильных расчетов с органами Госавтоинспекции. Гаишник, остановив нарушителя, сообщает диспетчеру  номер его телефона.  Диспетчер шлет на этот номер специальное СМС, нарушитель, введя свой код доступа, его акцептует, в этот момент сумма штрафа списывается с его счета. Проверив факт оплаты у диспетчера, гаишник отпускает нарушителя. Удивительно, но факт: описанная система уже действует в 10 городах России! А мы, москвичи, не знали...

Активно рекламируется на рынке компания I-Free. Эта компания входит в российскую пятерку ведущих сервис-и контент-провайдеров (16% рынка), имеет свои офисы в Мехико, Дубае и Сан-Паулу, насчитывает в своих рядах свыше 30 млн клиентов и является одним из крупнейших российских рекламодателей! А говорят, что на рингтонах много не заработать...

Все чаще в статьях и выступлениях звучат данные об использовании интереснейшей технологии - штрих-кода в мобильном телефоне. Реализуется она путем отсылки на мобильный телефон WAP-ссылки, при открытии которой пользователем происходит загрузка штрих-кода, считываемого затем сканером кассира (оператора, вахтера) или турникетом. С помощью этой технологии возможны такие продукты, как купон, дисконтная карта, флаер, билет, персональная карта, пропуск.

Безопасность

Некоторые сервисы в новой технологической среде потребуют значительных изменений в подходе к безопасности платежей.

Как гром среди ясного неба прозвучало в экспертном сообществе мнение о том, что на сегодня 90% корпоративных российских телефонов с функцией мобильных платежей не защищены от мошенничества. По мобильникам частных лиц ситуация еще более удручающая. Нас спасает пока, как ни странно, лишь неразвитость рынка мобильной коммерции в нашей стране.

На одной из конференций автор данной статьи был свидетелем тому, как представитель коммерческого звена операторов мобильных платежей задал одному из выступавших «безопасников» сакраментальный вопрос: а где более слабое звено безопасности, это техника или человеческий фактор? Оратор, подумав, выдал свою формулу: количество идиотов неисчислимо. Поэтому везде, где можно избавиться от «заклинаний»,  надо изменить регламент и решить вопрос технологически, чтобы не дать дуракам технического соблазна.

Питерская компания «АНК» попыталась оценить эффективность технологий идентификации и аутентификации на основе принципа открытых ключей (PKI). Требуемая российским антиотмывательным законодательством обязательная идентификация личности в электронном варианте, согласно Закона об ЭЦП, реализуется следующими действиями: заявление участника - сообщение им о себе существенных сведений - представление подтверждающих документов - изготовление сертификатов ключей оператором. Это тем более актуально, что и плательщик, начиная с определенной пороговой суммы платежа (согласно данным исследований, порог лежит в районе 1000 рублей) начинает интересоваться наличием у него документа для возможных споров по трансакции. В 30 странах мира есть опыт использования ЭЦП на базе платформы PKI. Самые известные разработчики - это австрийский Mobilkom и финский Valimo.

Инновации

Говоря об инновациях в области мобильных платежей,  упомянем один запоминающийся факт из области истории технологических революций. На формирование одного миллиарда пользователей фиксированной телефонной связи понадобилось 125 лет (очевидно, с момента изобретения самой технологии). Один миллиард пользователей сотовой связи был сформирован уже за 21 год. А первый миллиард пользователей широкополосной связи, по прогнозам, будет набран всего за 3 года! (Для ускорения процесса Еврокомиссия и Дж. Буш уже приняли стратегические программы по развитию «широкой полосы»). Невольно наполняешься гордостью за технический гений наших современников...

Все чаще в экспертном сообществе обсуждаются макроэкономические аспекты выживания государств в электронную эру. Целый ряд факторов, среди которых и необходимость наращивать производительность труда, и надвигающийся демографический кризис, и снижение доли населения в трудоспособном возрасте,  приводят к тому, что корпорации переводят свой личный состав на самообслуживание. Ряд передававшихся ранее на аутсорсинг функций теперь выполняются простым заполнением сотрудниками простых электронных анкетных форм прямо на своем рабочем месте. Тем самым снижаются издержки предприятия, и, кстати, улучшается экология.  В США существуют даже планы перевода части госслужащих на надомную работу.

Интересной новацией электронной эры стала т.н. безбумажная торговля. Не секрет, что сейчас целый ряд стран критично зависит от мировой торговли (в том числе такие островные государства, как Тайвань, Сингапур, Великобритания). Даже небольшая экономия на логистических издержках в масштабах национальной экономики приносит ощутимые результаты.  Конкретные достижения в этой области:  электронизация таможенных документов, радиометки как сертификат происхождения товара, фитоконтроля и т.д., электронный инвойсинг.

Выводы

Министерство экономического развития и торговли РФ (МЭРТ РФ). Объявило грант на исполнение НИОКР по теме «Концепция электронных платежных систем для повышения качества государственного управления»,. В рамках компании-победителя, ООО «ФТ Телеком», создана экспертная Рабочая группа. Результатом ее работы должен явиться аналитический отчет о результатах анализа мировой практики использования электронных платежных систем, включая правовые аспекты использования. В исследовании должны быть объективно представлены все существующие на сегодняшний день институированные практики и профессиональные точки зрения. Рабочая группа приглашает к сотрудничеству. Вот некоторые промежуточные выводы, сделанные на первых стадиях исследования.

На сегодняшний день в области электронных и мобильных платежей еще не сформирована критическая масса групп давления.

Чтобы был спрос на инновационные услуги, необходим отказ от привычных сложившихся коррупционных схем.

Необходимо привязать регламенты эксплуатации платежных систем к требованиям законодательства.

Основные технические проблемы в области мобильных платежей остаются прежними: это идентификация, аутентификация, неотказуемость платежа и целостность сообщения. Приемлемое с точки зрения затрат и результативности решение указанных проблем будет предвестником расцвета этой отрасли отечественной экономики.